Fox Corp. anunció un acuerdo para adquirir Roku Inc. en una operación valorada en aproximadamente US$22.000 millones, que incluye deuda, con el objetivo de fortalecer su presencia en el mercado del streaming y la publicidad digital.
Fox Corp. acordó adquirir Roku Inc. en una operación valorada en unos US$22.000 millones, incluida deuda, según informaron las compañías el lunes. La combinación creará un conglomerado de televisión y streaming que competirá con las principales plataformas del sector.
La operación combinará los canales deportivos, informativos y de entretenimiento de Fox, incluida la plataforma gratuita con publicidad Tubi, con la plataforma de Roku, que cuenta con más de 100 millones de suscriptores. La empresa resultante será el tercer mayor actor del mercado televisivo de Estados Unidos por audiencia, con presencia en televisión abierta, cable, medios locales y streaming.
“Esta combinación transformará el alcance de nuestra empresa hacia segmentos de alto crecimiento y supondrá un cambio significativo en nuestro perfil general de expansión”, afirmó el director ejecutivo de Fox, Lachlan Murdoch, en un comunicado.
Según los términos del acuerdo, Fox pagará US$96 en efectivo y 0,9693 acciones Clase A por cada acción de Roku. Las acciones de Roku subieron un 20% el viernes anterior, luego de que Bloomberg informara que la compañía exploraba una venta. El lunes, los títulos de Roku avanzaban cerca de un 1% en las operaciones previas a la apertura, mientras que las acciones de Fox caían un 13%.
Los dispositivos de streaming de Roku permiten a los usuarios acceder a servicios como Netflix y HBO Max desde sus televisores. La empresa también comercializa televisores y proyectores de su propia marca y opera un canal de streaming. Según Roku, sus dispositivos están presentes en más de la mitad de los hogares estadounidenses con acceso a banda ancha.
Roku obtiene la mayor parte de sus ingresos de la venta de publicidad digital y de la distribución de servicios de streaming. El segmento de plataforma generó US$4.100 millones, equivalentes al 87,5% de los ingresos de la compañía en el último año fiscal, ligeramente por encima del año anterior. La combinación con Fox permitirá mejorar la segmentación de campañas publicitarias en un contexto de desplazamiento del gasto desde la televisión tradicional hacia el streaming.
Fox adquirió Tubi en 2020 para fortalecer su negocio de streaming, y desde entonces la plataforma se ha convertido en uno de sus principales motores de crecimiento. Se espera que la operación se complete durante la primera mitad de 2027. Para financiar la transacción, Fox obtuvo US$12.000 millones en financiamiento puente totalmente comprometido de Morgan Stanley Senior Funding, según el comunicado.